Armundia 3SIXTY Advisory

Armundia 3SIXTY Advisory è la piattaforma digitale omnicanale e multidevice che consente di erogare un completo e moderno servizio di consulenza finanziaria e assicurativa attraverso un modello multi-asset.
Concepita come front-end modulare e personalizzabile, Armundia 3SIXTY Advisory è integrata con un modello avanzato di analisi dei bisogni, con funzioni evolute di Machine Learning e con strumenti di Generative Artificial Intelligence, che supportano un innovativo cross-advisory centrato sulle necessità reali del cliente e compliant alla normativa MiFID, IDD, GDPR.

INDUSTRIES

BANCA PRIVATE, BANCA RETAIL, BANCA COMMERCIALE, ASSET MANAGERS, WEALTH MANAGERS, BANCASSURANCE, SIM, SGR, FAMILY OFFICE, COMPAGNIA ASSICURATIVA, BROKER, AGENTI, DISTRIBUTORI

CAPABILITIES

SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ ANALITICHE

Tool analitici con dashboard personalizzabili per profilo, vista aggregata e di dettaglio del cliente per posizione finanziaria, assicurativa e posizioni esterne

SUPPORTO AL WORKFLOW OPERATIVO

Front-end unico per la gestione e programmazione del contatto con funzioni di digital collaboration, tracking automatico delle sessioni, alerting e triggering

SUPPORTO AL PROFILING NORMATIVO E AL KYC

Profilatura completa del cliente con questionari normativi, calcolo o acquisizione di profili e scores, questionari di advisory, motore di adeguatezza e product governance

CROSS-ADVISORY MULTI ASSET

Cross-advisory completo e omnicanale con funzioni di full position keeping, analisi bisogni e planning cliente, proposizioni multi model e multi asset, post sales management

GESTIONI PATRIMONIALI EVOLUTE

Asset management evoluto per la gestione di portafogli individuali e istituzionali, con funzioni di model portfolio management, portfolio optimization, rebalancing tools, O&T management, limiti di investimento

REPORTISTICA AVANZATA E MULTICANALITÀ

Strumenti avanzati per la reportistica sia ad uso interno che verso il cliente, mobile client app, integrazione con servizi di firma digitale e advanced digital collaboration

CREAZIONE STRATEGIE E OBIETTIVI DI BUSINESS

Servizio di costruzione e pianificazione di azioni strategiche con obiettivi ben definiti e monitoraggio delle azioni di vendita

VIRTUAL BRANCH E SERVIZI DA REMOTO

Virtual branch con video call p2p e video chat professionale per l’erogazione da remoto di servizi bancari e assicurativi

MONITORAGGIO DELLE PERFORMANCE

Servizio di calcolo e monitoraggio dei rendimenti con possibilità di certificazione del dato, per la rendicontazione ex-post della MiFID2