Armundia Banking & Finance

ARMUNDIA WEALTH SHAPER

DESIGNED FOR

Armundia Wealth Shaper è un software che copre, in modo intuitivo ed efficace, tutti gli step del processo di Advisory: Analisi, Assessment, Proposta e Gestione post-vendita.

Piattaforma studiata per soddisfare le esigenze di Advisory di Banche, sia Private che Tradizionali, Consulenti Finanziari e Asset Manager.

KEY FEATURES

  • Totale personalizzazione, scalabilità e flessibilità nella configurazione
  • Costante allineamento alle evoluzioni normative
  • Completezza della fase di Assessment
  • Elevato dettaglio della proposta finanziaria
  • Velocità e affidabilità del monitoraggio
  • Compatibilità con tutte le strutture IT

MORE ABOUT IT

Il livello di analisi offerto consente di disegnare servizi personalizzati su esigenze reali e specifiche, consultabili da cliente e gestore anche attraverso tablet.

Delineando la situazione patrimoniale complessiva e relazionandola con analisi del rischio e misurazione della performance, il software è in grado di fare previsioni sulla ricchezza futura, sulle entrate e le uscite, e di verificare nel tempo il grado di successo raggiunto nel conseguimento degli obiettivi stabiliti.

MAIN MODULES

Customer Profiling & Clustering
Attraverso la compilazione di questionari, l’utente identifica il profilo finanziario e la tolleranza al rischio del cliente per proporre investimenti adeguati alle esigenze.

Account Acquisition & Aggregation
Permette di valutare la ricchezza complessiva aggregando tutti gli asset, finanziari e non, detenuti dal cliente e di metterla in relazione con i risultati derivanti dall’analisi del rischio e dalla misurazione delle performance.

Portofolio Risk Analysis
Consente di analizzare il portfolio del cliente secondo le classificazioni standard e calcolare indicatori di rischio e crescita prospettica.

What If Analysis
Fornisce gli strumenti per l’identificazione degli obiettivi di ricchezza futura che il cliente si pone e la previsione degli inflow/outflow.

Reporting
Tutti i moduli funzionali sono predisposti per elaborare una reportistica dettagliata.

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Armundia Wealth Shaper

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